Entendendo o mundo da negociação de eletricidade

Para entender a diferença entre os mercados grossistas de energia e os mercados financeiros tradicionais, é importante compreender a natureza da negociação de eletricidade, em comparação com ativos financeiros como ações, títulos e commodities. (Veja: The Utilities Industry). A diferença mais importante é que a eletricidade é produzida e consumida instantaneamente. No nível grossista, a eletricidade não pode ser armazenada, de modo que a demanda e a oferta devem ser constantemente equilibradas em tempo real. Isso leva a um design de mercado significativamente diferente em comparação com os mercados de capital comum. Também restringiu o acesso aos mercados grossistas, porque enquanto os mercados estão abertos, seus tecnicismos intimidantes mantiveram os comerciantes menos experientes. Os reguladores encorajam os comerciantes a se juntarem aos mercados, mas os potenciais participantes devem mostrar força financeira, bem como conhecimento técnico para ter acesso. Não é aconselhável enfrentar esses mercados sem conhecimento suficiente, e este artigo é apenas um começo.
Organização e Design de Mercado.
Os mercados de energia também são muito mais fragmentados do que os mercados de capitais tradicionais. Os mercados intradía e em tempo real são gerenciados e operados por Operadores Independentes do Sistema (ISO). Essas entidades sem fins lucrativos são organizadas em um arranjo de grade física comumente conhecido como topologia de rede. Atualmente existem sete ISOs nos Estados Unidos. Alguns cobrem principalmente um estado, como o New York ISO (NYISO), enquanto outros cobrem vários estados, como o Midcontinent ISO (MISO). Os ISOs atuam como operadores do mercado, realizando tarefas como o despacho de usinas de energia e operações de equilíbrio de energia em tempo real. Eles também atuam como trocas e câmaras de compensação para atividades comerciais em diferentes mercados de eletricidade.
Os ISO não cobrem toda a rede de energia dos EUA; no entanto, Algumas regiões como as dos estados do sudeste são mercados bilaterais nos quais os negócios são feitos diretamente entre geradores e entidades de carga. Alguns assentamentos são feitos através de acordos bilaterais de EEI, que são equivalentes aos acordos ISDA nos mercados de energia. As operações de grade nestes estados ainda estão centralizadas até certo ponto. A confiabilidade e o equilíbrio da grade são operados por Operadores de Transmissão Regionais (RTO). Os ISOs são, na verdade, ex-RTOs que eventualmente se organizaram em um mercado centralizado em nome da eficiência econômica através das forças do mercado.
A falta de armazenamento e outros fatores mais complexos levam a uma alta volatilidade dos preços à vista. A fim de proteger alguns desses geradores inerentes de volatilidade de preços e as entidades de serviço de carga, buscam consertar o preço da eletricidade para entrega em uma data posterior, geralmente um dia fora. Isso é chamado de Day-Ahead Market (DAM). Esta combinação de mercados Day-Ahead e Real Time é referida como um design de mercado de liquidação dupla. Os preços Day-Ahead permanecem voláteis devido à natureza dinâmica da rede e seus componentes. (Para leitura relacionada, veja: Alimentar Futuros no Mercado de Energia).
Os preços da energia são influenciados por uma variedade de fatores que afetam o equilíbrio da oferta e da demanda. Do lado da demanda, comumente referido como carga, os principais fatores são a atividade econômica, clima e eficiência geral de consumo. Do lado da oferta, comumente referida como geração, preços de combustível e disponibilidade, os custos de construção e os custos fixos gerais são os principais fatores do preço da energia. (Para mais, veja: Como capitalizar sobre o aumento dos preços da energia). Há uma série de fatores físicos entre oferta e demanda que afetam o preço real de compensação da eletricidade. A maioria desses fatores está relacionada à rede de transmissão, a rede de linhas de energia elétrica de alta tensão e subestações que asseguram o transporte seguro e confiável de eletricidade de sua geração para seu consumo.
A Analogia do Sistema Rodoviário.
Imagine um sistema rodoviário. Nesta analogia, o motorista seria o gerador, o sistema rodoviário seria a grade e quem o motorista virá seria a carga. E o preço seria considerado como o tempo que leva você para chegar ao seu destino. Observe que mencionei o sistema rodoviário e não apenas estradas, o que é uma nuance importante. O sistema rodoviário é o equivalente a linhas de alta tensão, enquanto as ruas locais são análogas ao sistema de distribuição de varejo. O sistema de distribuição de varejo é composto pelos pólos que você vê na sua rua enquanto a grade é composta por grandes pilares de eletricidade que possuem linhas de alta tensão. Os ISO e o mercado geral estão principalmente preocupados com a rede, enquanto os revendedores ou as Entidades de Serviço de Carga (LSE) recebem o poder das subestações para sua casa. Então, lembremos disso, os carros são poderosos, as pessoas são os geradores, o destino (uma saída da rodovia e não a casa de outra pessoa) é a carga e o preço é o tempo. Usaremos essa analogia de vez em quando para explicar alguns conceitos mais complexos, mas lembre-se de que a analogia é imperfeita, portanto, trate cada referência para a analogia de forma independente.
Preço Marginal Locacional.
Todos os ISOs usam uma forma de preço chamado preço marginal de localização (LMP). Este é um dos conceitos mais importantes nos mercados da eletricidade. A "Locacional" refere-se ao preço de compensação em um determinado ponto da rede (vamos ter por que os preços são diferentes em vários locais em um momento). O "Marginal" significa que o preço é fixado pelo custo de entregar mais uma unidade de energia, geralmente um megawatt. Portanto, o LMP é o custo de fornecer mais um megawatt de energia em um local específico na grade. A equação para um LMP geralmente tem três componentes: o custo de energia, o custo de congestionamento e as perdas. O custo da energia é a compensação necessária para que um gerador produza um megawatt na planta. As perdas são a quantidade de energia elétrica perdida enquanto se desliza ao longo das linhas. Estes dois primeiros componentes são simples, mas o último, o congestionamento é mais complicado. O congestionamento é causado pelas limitações físicas da grade, a saber, a capacidade da linha de transmissão. As linhas de energia possuem um nível máximo de potência que podem transportar sem sobreaquecimento e falha. As perdas geralmente são consideradas como perdas de calor, uma parte do poder realmente aquece a linha em vez de simplesmente transitar através dela.
Voltando à nossa analogia, o congestionamento pode ser considerado engarrafamento e as perdas equivalem ao desgaste do seu carro. Assim como você realmente não se preocupa com o desgaste em seu carro quando visita um amigo, as perdas são bastante estáveis ​​em toda a grade e são o componente mais pequeno do LMP. Eles também dependem principalmente da qualidade da estrada em que você está dirigindo. Portanto, dado que as LSE estão procurando minimizar seus custos, eles dependem do ISO para enviar o gerador de menor custo para fornecer eletricidade. Quando um gerador de baixo custo está disposto, mas não é capaz de fornecer energia para um determinado ponto por causa do congestionamento na linha, o despachador irá despachar um gerador diferente em outro lugar na grade, mesmo que o custo seja maior. Isso é semelhante a ter alguém dirigir para o destino, mesmo que eles vivam mais longe, mas porque o tráfego é tão ruim, a pessoa que vive mais perto não pode sequer chegar na estrada! Este é o principal motivo pelo qual os preços diferem por localização na grade. À noite, quando há baixa atividade econômica e as pessoas estão dormindo, há muito espaço nas linhas e, portanto, muito pouco congestionamento.
Assim, referindo-se a nossa analogia, quando há poucas pessoas na estrada durante a noite, não há tráfego e, portanto, as diferenças de preços são principalmente causadas pelas perdas ou desgaste em seu carro. Você pode perguntar: "Mas nem todo mundo vai levar o mesmo tempo para dirigir de sua casa para seus destinos, e você disse que o preço é o mesmo que o tempo de condução, como pode ser?"
Lembre-se de que os preços são ajustados na margem, de modo que o preço é definido como a próxima unidade a ser produzida ou o tempo que levaria para a próxima pessoa dirigir para o destino. Você receberia esse "tempo", independentemente de quanto tempo você levou para chegar ao seu destino. Então, viver perto do seu destino é a melhor forma de se enriquecer? Bem, não exatamente. Seguindo a analogia, construir perto do destino demora muito mais e é muito mais caro. Isso leva a uma discussão sobre os custos de geração, mas, infelizmente, teremos que salvar essa discussão para a Parte II.

Turquia: Comércio por grosso de eletricidade na Turquia: um primário básico para o comércio por grosso de eletricidade e gás.
Conexões na empresa.
A. Comércio por grosso de eletricidade.
1. Informações básicas.
Os desenvolvimentos no mercado de eletricidade da Turquia mudaram rapidamente as regras do jogo, empurrando o setor para a liberalização progressiva e os jogadores do mercado para uma rápida adaptação ao novo ambiente. O processo foi conduzido pelo desenvolvimento contínuo do quadro legal, o recente programa de liberalização (que ainda é um processo contínuo) e a criação da NRA turca como autoridade reguladora independente - a Autoridade Reguladora do Mercado de Energia (EMRA) .
The Electricity Market Act 2001 (Elektrik Piyasas & # 305; Kanunu) estabelece o quadro legal para todo o mercado de poder da Turquia, enquanto o Comunicado sobre licenças de mercado de energia elétrica 2002 (Elektrik Piyasas & # 305; Lisans Yцnetmeli & # 287;) e em Em particular, o Comunicado sobre o Equilíbrio e Liquidação do Mercado de Eletricidade 2009 (Elektrik Piyasas & # 305; Dengeleme ve Uzla & # 351; rma Yцnetmeli & # 287; i) fornece provisões auxiliares e detalhadas sobre comércio por atacado de eletricidade.
A Turquia é actualmente um observador, mas expressou formalmente o interesse de se juntar como membro cheio do Tratado da Comunidade da Energia. 1.
2. Requisitos de licenciamento.
No âmbito do Electricity Market Act 2001, todos os Comerciantes de Eletricidade que negociam no mercado grossista de electricidade na Turquia e transfronteiras devem possuir uma licença válida.
A licença é emitida pela EMRA por até 49 anos e abrange também o comércio transfronteiriço.
Somente as empresas incorporadas na Turquia (ou como uma companhia de responsabilidade limitada (Limited & # 350; irket) ou como uma sociedade anônima (Anonim & # 350; irket) podem ser licenciadas. Não há restrições ou requisitos especiais para estes empresas e capital social e / ou estrutura de acionistas.
As licenças não podem ser transferidas para terceiros, mas não há restrição na transferência das ações do Comerciante de Eletricidade licenciado, desde que, para transferências de mais de 10% das ações, a aprovação da EMRA seja solicitada e obtida.
3. Requisitos de negociação.
3.1. Mercado de contratos bilaterais.
Cerca de 85% da capacidade negociada no atacado é feita através de contratos negociados bilaterais. Os contratos não estão sujeitos à aprovação do EMRA. Portanto, todos os termos e condições comerciais são negociáveis ​​gratuitamente.
O EMRA anunciou que pretende padronizar estes acordos, a fim de facilitar o comércio bilateral através da introdução de acordos-quadro fornecidos pelo EFET. No entanto, nem uma linha de tempo nem um plano de ação ainda estão em vigor.
3.2. Troca de energia.
Na troca de energia, a eletricidade pode ser negociada dia a dia e em tempo real. O Centro de Liquidação Financeira do Mercado (Piyasa Mali Uzla & # 351; t & # 305; rma Merkezi - MFSC) opera o mercado adiantado, bem como o mercado de equilíbrio. O horário de fechamento do portão para o mercado dia a dia é às 11h30 do dia anterior. Todas as ofertas de preço são cobradas pelo MFSC, que, em seguida, determina um preço diário do sistema aplicado às compras a serem feitas através do MFSC.
A negociação em tempo real é operada pelo National Load Dispatch Center (Milli Yьk Tevzi Merkezi), que atua como operador de sistema. O horário de fechamento do portão para este mercado é de 15 minutos antes da expedição.
Eletricidade Os comerciantes podem se juntar às plataformas de troca de energia assinando acordos de participação de mercado padronizados com a empresa estatal Turkish Electricity Transmission Company (TÜRKYYE Elektrik & # 304; letim A. & # 350; - TEIAS).
3.3. Mercado de equilíbrio.
Eletricidade Os comerciantes devem (i) concluir um acordo bilateral de compra de eletricidade que serve como acordo de equilíbrio com outro titular de licença; ou (ii) contribuir para o próprio mercado de equilíbrio.
3.4. Restrições de quota de mercado.
A energia total da quota de mercado negociada por qualquer operador elétrico privado ativo no mercado de atacado (juntamente com suas afiliadas) não pode exceder 10% do consumo total de energia elétrica do ano anterior.
4. Negociação transfronteiriça.
Embora, em princípio, não existam restrições ao comércio transfronteiriço, o Comunicado relativo à exportação e exportação de mercado de eletricidade 2011 estabelece certos requisitos técnicos que precisam ser observados de perto.
A Turquia está envolvida no comércio transfronteiriço de entrada com a Geórgia, o Turquemenistão, o Irã, a Bulgária, o Azerbaijão e a Grécia, e com o Azerbaijão, o Iraque, a Geórgia, a Síria e a Grécia.
5. Acesso à grade.
Os Procedimentos e Princípios sobre Alocação de Capacidade e Direitos de Transmissão Secundária 2011 (Elektrik Piyasasi & # 304; thalat ve & # 304; hracat Yцnetmeli & # 287; i Uyar & # 305; nca Kapasite Tahsisine ve & # 304; kincil Ticari & # 304; letim Hakk & # 305; Piyasas & # 305; na & # 304; li & # 351; kin Usul ve Esaslar) entrou em vigor apenas recentemente. Para acessar a rede elétrica, os participantes do mercado devem se candidatar ao TEIAS para aprovação de acesso de terceiros. Sob a supervisão do TEIAS, ocorre um concurso de alocação de capacidade. Um contrato separado é chamado para cada capacidade de interconexão.
6. Liberalização adicional.
Em dezembro de 2010, cerca de 125 empresas atacadistas diferentes, incluindo a empresa turca de negociação e contratação de energia elétrica (Tьrkiye Elektrik Ticaret ve Taahhtt A. & # 350 ;. - TETAS) com uma participação de mercado de cerca de 40%, estavam ativas na mercado de atacado. A licença da TETAS expira em 31 de dezembro de 2012 e está previsto que a quota de mercado da TETAS seja distribuída entre os outros players do mercado.
1 Tratado que institui a Comunidade da Energia foi assinado em Outubro de 2005 em Atenas, Grécia. Entrou em vigor em 1 de julho de 2006.
O conteúdo deste artigo destina-se a fornecer um guia geral sobre o assunto. Recomenda-se um conselho especializado sobre suas circunstâncias específicas.
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O Guia de Estratégia para a Transformação da Indústria de Energia.
A forma como criamos, usamos e gerenciamos a eletricidade está finalmente mudando, e as implicações vão muito além do setor de serviços públicos.
Uma versão deste artigo apareceu na questão Outono 2015 de estratégia + negócios.
Ilustração de John Hersey.
De muitas maneiras, o setor elétrico faz um candidato improvável para a interrupção. Não mudou muito entre os anos 1880, quando Thomas Edison começou a construir estações de energia e o início do século XXI. Os principais líderes empresariais raramente tinham que pensar em eletricidade. Eles obtiveram sua eletricidade da usina, ou da utilidade local, ou do governo, e pouco diziam sobre como era produzido, entregado ou gerenciado. Os executivos de serviços públicos, por sua vez, poderiam fazer e executar planos de longo prazo com grande segurança. A demanda tendia a aumentar junto com a economia; os monopólios naturais eram a norma.
Não mais. Várias transformações coincidentes e significativas estão causando uma revolução na maneira elétrica e mdash; o combustível vital do comércio global e do conforto humano e mdash; é produzido, distribuído, armazenado e comercializado. Um sistema centralizado de cima para baixo está sendo transferido para um que é muito mais distribuído e interativo. A mistura de geração está mudando de alto carbono para baixo teor de carbono e, muitas vezes, sem carbono. Em muitas regiões, o negócio de eletricidade está se transformando de um monopólio para uma arena altamente competitiva.
Até recentemente, para a maioria dos usuários, a eletricidade era uma mercadoria sobre a qual eles tinham pouca escolha. Agora, os consumidores podem escolher entre uma grande variedade de potenciais fontes de energia e provedores. A tecnologia está lhes dando maior autonomia e mais opções na forma como eles fornecem, usam e armazenam eletricidade e mdash; e talvez até a oportunidade de ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Nós entramos em uma era em que o impulso de tecnologia e a atração direcionada pelo cliente colidiram de forma benéfica.
Histórias relacionadas.
O impacto dos preços reduzidos do petróleo no setor de transporte.
Inovando para o futuro da energia.
Esperando a grade digital.
Isso levou a uma mudança de paradigma dentro da indústria de energia, desde uma capacidade rígida até um foco na flexibilidade. Longo conhecido por fronteiras claras com papéis nitidamente definidos e mdash; geração, transmissão, distribuição, negociação e varejo e mdash; O mercado global de eletricidade agora é caracterizado por novos players e tecnologias, mais provedor e interação do cliente, opções mais amplas e distorções de erosão entre as indústrias. Os titulares acostumados a lidar apenas uns com os outros estão se encontrando diante de uma ampla gama de novatos. Como resultado, o sistema de energia elétrica está evoluindo de um sistema unilateral para um ecossistema integrado em rede. A revolução digital, que está em camadas sobre essas mudanças, está transformando o sistema de estático em dinâmico e de estável a interrompido. As ações de empresas de serviços públicos foram referidas anteriormente como "órfãos e viúvas" stocks & mdash; tão seguro que mesmo os cidadãos mais vulneráveis ​​estavam seguros em segurá-los. Mas, no ambiente emergente, as próprias empresas de serviços públicos arriscam a possibilidade de serem deixadas para trás. Não é surpresa que, na pesquisa da CEO da PwC em 2015, os executivos de serviços públicos se destacaram de seus homólogos em outras indústrias ao reconhecer que enfrentavam uma interrupção. Mas ao invés de temer as mudanças, esses líderes estão percebendo que precisam abraçá-los e buscar aproveitar as oportunidades emergentes.
As causas profundas da transformação do setor são uma conjunção única de megatendências globais. As preocupações com as emissões e as mudanças climáticas trazem fortes pressões políticas e sociais para suportar os provedores e prestadores de serviços; pressionar tanto para mudar a mistura de combustíveis que eles usam e para incentivar a eficiência. De acordo com a PWC & rsquo; s 2015 Global Power & amp; O levantamento de utilidades (P & amp; U), a queda dos custos das energias renováveis, como a energia solar, os avanços no armazenamento de energia em larga escala e em pequena escala e as novas tecnologias eficientes em termos de energia estão a catalisar uma maior distribuição de geração. O aumento e a adoção de grandes dados e aplicativos baseados na Internet tornam os sistemas mais inteligentes e interativos; alterando os hábitos de uso de energia pessoal; e estimulando o rápido desenvolvimento de novos modelos de negócios por parte dos operadores históricos, empresas startups e empresas agressivas em campos adjacentes.
Este impulso não se limita aos mercados de energia maduros. Na verdade, os processos que descrevemos podem ser ainda mais relevantes para os países menos desenvolvidos em que o acesso básico à eletricidade continua sendo um desafio. Em regiões como a África subsaariana, a adoção de tecnologias de energia distribuídas está dando aos clientes seu primeiro acesso à eletricidade. Assim como a telefonia móvel provou ser uma tecnologia avançada em África, tornando o desenvolvimento de telefones fixos desnecessários, os sistemas locais de energia renovável têm o potencial de obviar a geração centralizada.
Em face de toda essa mudança, as empresas que estiveram no negócio e que desejam permanecer assim no futuro claramente precisam repensar sua estratégia. Mas a revolução traz implicações para todas as empresas, sejam elas parte do setor elétrico e sua cadeia de suprimentos ou interagem com ela principalmente como clientes. Em vez de ser apenas um custo sobre o qual as empresas têm muito pouco controle, a eletricidade está se tornando muito mais variável e mdash; e potencialmente mais valioso. Essas transformações estão abrindo imensas oportunidades, ao mesmo tempo em que os consumidores de eletricidade se aproximam do poder de uma nova maneira; como & ldquo; prosumers, & rdquo; que produzem e consomem energia. As empresas podem participar de programas de gerenciamento de demanda, acertar acordos de compra de energia para a energia eólica (e, portanto, reforçar sua credibilidade verde), instalar o armazenamento que permite evitar as cargas máximas da demanda e implantar serviços de dados e software para gerenciar o uso efetivamente. Nos próximos anos, eles serão capazes de aproveitar as tecnologias e aplicações que irão aumentar a capacidade dos clientes para criar e capturar benefícios reais. Cada uma dessas opções apresenta oportunidades de negócios para novos participantes, para empresas em campos adjacentes e para consumidores experientes. Em suma, agora é possível & mdash; mesmo imperativo & mdash; para uma gama muito mais ampla de líderes para pensar estrategicamente sobre eletricidade, para imaginar novas possibilidades e para considerar se suas capacidades correspondem às demandas emergentes.
Interrupção de utilitários.
Nós pensamos que as previsões de uma espiral da morte para as utilidades de energia estão exageradas. Mas se as empresas de serviços públicos não ficam à frente da mudança, os perigos se intensificarão. Novos modelos de mercado e de negócios tornar-se-ão estabelecidos como resultado dessa transformação de energia e poderão eclipsar rapidamente as atuais estratégias da empresa. Em risco para as empresas de energia é o seu canal de distribuição para os clientes finais, que iniciantes poderiam desinteressar, assim como a Amazon fez para editores e livreiros históricos.
As empresas de serviços públicos terão que reconsiderar sua estratégia em meio a uma paisagem deslocadora. Como a economia é atraente em escala pequena e em grande escala, mais e mais famílias e empresas estão decidindo gerar uma parcela de sua própria eletricidade; se é um proprietário na Alemanha gerando uma pequena quantidade de energia em seu telhado ou um fabricante que constrói uma planta de co-geração no Brasil. De acordo com o Deutsche Bank Research & ldquo; 2015 Solar Outlook, & rdquo; Em muitos países ao redor do mundo, a eletricidade solar no telhado custa entre US $ 0,13 e US $ 0,23 por oq-hora hoje, muito abaixo do preço de varejo da eletricidade em muitos mercados.
A forma da demanda também está mudando. Um relatório de agosto de 2014 do UBS projetou que os custos da bateria caíriam em mais da metade até 2020, e os avanços no design da bateria já o tornaram viável para o transporte movido pela eletricidade. O desenvolvimento do armazenamento avançado de baterias está atraindo capital de investimento, como os US $ 4 bilhões a US $ 5 bilhões que a Tesla Motors planeja investir em seu gigafactory em Nevada. O armazenamento econômico de eletricidade poderia mudar drasticamente os clientes & rsquo; visão da grade. Pode ser de ser o principal fornecedor de eletricidade para ser ocasional e um número crescente de clientes pode vender eletricidade para a própria rede. Os serviços públicos podem achar que seu papel no fornecimento de demanda volátil será subestimado por armazenamento generalizado e novos métodos para gerenciar padrões de consumo. E eles serão confrontados com a necessidade de transformar o design de seus sistemas para lidar com uma grade em que menos usuários estão disponíveis para suportar os custos de manutenção e operação.
Enquanto isso, os mercados estão mudando rapidamente. Em praticamente todas as partes do mundo, a eletricidade é uma indústria regulada, às vezes regulada em vários níveis. Em muitos casos, os projetos de mercado atuais ganhavam e não apoiariam a mudança de um sistema orientado a capacidade para um sistema de energia desagregado e flexível sem adaptações significativas. No entanto, como esses projetos precisam evoluir no decurso da transformação, prevemos o surgimento de uma série de novos modelos de mercado, que podem aparecer sozinhos ou em combinação dentro ou entre uma região. Os exemplos incluem mercados verdes de comando e controle, nos quais os governos possuem e operam o setor de energia e exigem a adoção de tecnologia renovável e digital; mercados de geração ultra-distribuídos, em que a implantação de recursos energéticos distribuídos reestrutura a forma como a rede agrega e equilibra a oferta e a demanda; sistemas energéticos locais, nos quais as comunidades exigem maior controle sobre a oferta ou os mercados; e regionais & ldquo; supergrids & rdquo; & mdash; sistemas transfronteiriços e nacionais que podem transmitir energia renovável em longas distâncias.
A indústria responde.
Ao definir futuros modelos de negócios, as empresas de serviços públicos precisam entender e desafiar a finalidade e o posicionamento da empresa em mercados do futuro. No passado, o funcionamento de uma utilidade integrada de geração através do fornecimento de clientes foi bem entendido. Agora, as oportunidades de desagregação estão se aprofundando na cadeia de valor e possibilitando maior participação de especialistas. Como resultado, as empresas elétricas precisarão repensar não apenas seus papéis e modelos de negócios, mas também o seu serviço e ofertas de produtos e abordagens para o engajamento do cliente (vide Exibição 1).
Continuaremos a ver que os serviços públicos atuam de maneira algo familiar. Os fornecedores de energia farão geração e vendas centralizadas, e os integradores de sistemas se concentrarão em acomodar os picos de oferta e demanda através de tecnologias agora distribuídas na rede. As empresas que se concentram em modelos de negócios baseados em ativos em busca de fornecimento de energia e integração de sistemas provavelmente entrarão em várias categorias: comerciantes de puro jogo e mdash; ou seja, fornecedores de mercadorias e mdash; que possuem e operam ativos de geração e vendem poder em mercados grossistas competitivos a preços de compensação do mercado; desenvolvedores de redes, que adquirem, construam, possuem e mantenham ativos de transmissão que conectam geradores a operadores de sistemas de distribuição; gerentes de grade, que operam ativos de transmissão e distribuição e fornecem aos geradores e provedores de serviços de varejo acesso às suas redes; e & ldquo; gentailers, & rdquo; utilitários que possuem ativos de geração e vendem energia de varejo. Otimização de ativos altamente eficiente, em conjunto com o & ldquo; Internet of Things & rdquo; tecnologia, será crucial para o sucesso nessas áreas.
Também é provável que vejamos uma grande inovação e oportunidade em novas áreas, particularmente aquelas que envolvem clientes, dados e tecnologia. As redes inteligentes, as microfibras, a geração local e o armazenamento local criam oportunidades para as empresas engajarem clientes de novas maneiras. As empresas que visam aumentar o valor da rede para todos os clientes usarão tecnologia para melhorar o desempenho do sistema e o envolvimento do cliente e oferecer flexibilidade. Eles oferecerão soluções em armazenamento em escala, energia virtual, automação residencial e conveniência e gerenciamento do lado da demanda. Em uma era de energia inteligente baseada em digital, esperamos que o principal canal de distribuição de serviços esteja online e o preço de varejo de energia dependerá de plataformas digitais inovadoras.
Home Bases.
Cada vez mais, estamos vendo o interesse no setor de energia de empresas do mundo on-line, digital e de gerenciamento de dados. Eles estão olhando para oportunidades de mídia e entretenimento, domótica, economia de energia e agregação de dados. & ldquo; O campo de batalha nos próximos cinco anos em eletricidade estará na casa, & rdquo; David Crane, CEO da NRG Energy, disse à Bloomberg Businessweek. & ldquo; Quando pensamos em quem serão nossos concorrentes ou parceiros, serão os Googles, Comcasts, AT & amp; Ts que já estão dentro do medidor. & rdquo; Essas empresas já possuem fios ou conexões sem fio aos clientes & rsquo; casas e vidas. Por exemplo, o Google, que detém uma licença de energia por atacado nos EUA, comprou em janeiro o fabricante de termostato inteligente Nest Labs por US $ 3,2 bilhões. Isso deu ao Google uma posição forte em domótica e gestão de energia e mdash; e a aquisição abre uma grande variedade de aplicações potenciais para a empresa ambiciosa. Dirigindo-se a uma mesa redonda recente da PwC sobre a transformação do cliente, o principal advogado de tecnologia da Google, Michael T. Jones, falou sobre o potencial de "todos os dispositivos eletrônicos (para) falar sobre suas necessidades de energia para um agregador e você pode fazer um leilão para o poder para cada um. Tudo o que você precisa é que alguém identifique quais são as taxas. & Rdquo;
Esses concorrentes de varejo mais evoluídos também se enquadrarão em várias categorias. Os inovadores de produtos oferecerão eletricidade, bem como os chamados produtos atrasados, ampliando o papel do revendedor de energia e alterando o nível de expectativas dos clientes. Nós antecipamos, por exemplo, que muitos inovadores de produtos procurarão ser players ativos no carregamento de veículos elétricos, fornecendo infra-estrutura baseada em instalações (e gerenciamento e integração de energia solar no telhado em combinação com tecnologia de armazenamento e produtos de células de combustível).
Em outra categoria, além de oferecer produtos elétricos e de gás padrão e seus serviços associados, os agendadores de serviços irão alinhar com outras empresas e mdash; tais como OEMs, comerciantes e tecnólogos e mdash; para atender às futuras necessidades dos clientes, oferecendo uma gama de serviços inteiramente relacionados com a energia: mudança de bateria EV do ciclo de vida, serviços de conveniência relacionados à casa, como a coordenação da instalação do novo serviço de utilidade e gerenciamento de vendas de energia produzida em casa para o grade. As utilidades virtuais irão agregar a geração de sistemas distribuídos e atuar como intermediários entre os mercados de energia e com eles. Um utilitário virtual também pode atuar como um integrador de serviços não tradicionais fornecidos aos clientes por terceiros e mdash; por exemplo, distribuiu recursos energéticos fora do seu território de serviço tradicional. Finalmente, os provedores de valor agregado alavancarão suas capacidades fundamentais para gerenciamento de informações, dados importantes e aplicativos online. O KiWi Power na U. K., por exemplo, que presta serviços a clientes industriais e comerciais, oferece estratégias de redução de demanda que diz que podem ajudar empresas maiores a reduzir suas contas elétricas substancialmente.
Muitas empresas já estão mudando seus modelos de posicionamento e negócios em energia distribuída e outras novas partes da cadeia de valor. Em vez de vender elétrons, eles estão agendando ofertas de gerenciamento de energia em torno de uma proposta de economia de energia e economia de energia e usando novos canais, como as mídias sociais, para se envolver com os clientes. E no futuro, os operadores históricos evoluirão para fornecer a gestão direta do consumo de energia para os clientes e fornecer um portfólio de produtos e serviços de conveniência, como a gestão do lar.
Independentemente das decisões do modelo de negócios que eles fazem, as empresas de serviços públicos elétricos terão que avançar em suas abordagens para inovação e engajamento do cliente. A maioria dos serviços públicos está bem atrás da curva de como uma empresa competitiva pensa sobre a inovação, tendendo a considerá-la estreitamente como um foco na tecnologia. Os titulares devem expandir seus horizontes e reconhecer que áreas como o processo, o produto e o modelo de negócios são todos elementos de um sistema de inovação. Todos precisam ser considerados como parte do arsenal de inovação de utilidade.
A maioria dos serviços públicos está bem atrás da curva de como uma empresa competitiva pensa sobre a inovação.
Os titulares também devem reconhecer que os clientes hiperconectados de hoje são geralmente mais inteligentes do que a indústria de energia em relação ao uso de mídia social e comunicação e interação baseadas na mobilidade. Os titulares terão de desenvolver um relacionamento muito mais comprometido com seus clientes, um que enfatiza como a utilidade pode ser o cliente & rsquo; Parceiro em & ldquo; tudo em energia, & rdquo; à medida que procuram simplificar a tomada de decisões energéticas. Será fundamental para os serviços públicos criar esses relacionamentos confiáveis ​​que possam consolidar sua diferenciação de concorrentes fora do setor.
À medida que se concentram nos clientes e se afastam dos modelos tradicionais, as empresas de serviços públicos precisam medir suas capacidades essenciais em relação ao tipo e nível de capacidades necessárias para competir e prosperar efetivamente em um mercado desagregado. Eles têm que determinar qual das suas capacidades existentes e mdash; dizer, lidar com reguladores ou gerenciar grandes produtores de energia e mdash; são adequados à tarefa, e quais novos precisam ser desenvolvidos. Para melhorar os clientes & rsquo; por exemplo, os utilitários precisarão se tornar mais especializados em reunir, sintetizar, analisar e converter dados de dispositivos inteligentes e a grade em visão e expectativa acionáveis. Em seguida, eles terão que combinar os dados com camadas adicionais de informações sobre demografia, comportamento, características do cliente e outros fatores para explorar a oportunidade de dados.
É evidente que prosperar na nova era pode significar navegar em águas inexploradas, mesmo que os clientes continuem a esperar o alto nível de serviço confiável que eles estão recebendo. Para prosseguir simultaneamente com dois modelos comerciais concorrentes, pode ser necessário separar estruturalmente a responsabilidade de desenvolver novos modelos de negócios da responsabilidade pelo desenvolvimento de proposições de valor, pois podem estar em desacordo um com o outro. Esta mudança pode implicar etapas radicais: por exemplo, a utilidade elétrica alemã E. ON anunciou sua intenção de se concentrar em redes renováveis, redes de distribuição e soluções de clientes e para girar sua geração de energia, o comércio global de energia e atividades de exploração e produção para uma entidade separada, denominada Uniper.
Outro caminho poderia ser a terceirização direcionada ou a parceria com uma comunidade de novos operadores e empresas menores. A utilidade corrente pode então nutrir essas inovações e ajudar a ampliar os produtos ou serviços emergentes que ganham força e tração; e, em seguida, potencialmente comprar o negócio para capitalizar suas capacidades únicas e comercializáveis. Crescer o negócio atual através de novos fluxos e canais de receita exigirá a formação de alianças ou parcerias com provedores não tradicionais e participantes do mercado, um conjunto de disciplinas nas quais a indústria elétrica não possui uma grande experiência. Neste contexto, qualquer & ldquo; make, partner ou buy & rdquo; A decisão exigirá uma visão clara dos diferenciais estratégicos que impulsionam a inovação e a transformação da indústria e abordam novos clientes e segmentos. A utilidade precisa determinar quem é responsável pela experiência do usuário; que gerencia a grade e a paisagem da rede; que assegura eficiência, qualidade e custo; e quais recursos essenciais devem reter.
Novos participantes em um mundo transformado.
À medida que eles trabalham para se ajustar ao novo ambiente, os utilitários têm as vantagens de longos históricos operacionais, ativos substanciais, relações com o cliente e uma série de recursos relevantes. Mas eles enfrentarão um novo conjunto de concorrentes. As mesmas forças que estão empurrando utilitários para mudar estão abrindo novas avenidas para empresas que, até agora, foram apenas tangencialmente conectadas à indústria de energia, ou que são recém-chegados inteiramente. A história nos ensina que a maioria das inovações do modelo de negócios são introduzidas pelos recém-chegados. E as barreiras à entrada no mercado de energia distribuída são muito menores agora do que nunca. O mercado, atualmente valendo dezenas de bilhões de dólares, abrange um amplo espectro de oportunidades, incluindo controles de energia e atividades de gerenciamento de demanda, geração local, armazenamento em larga escala e supergradas regionais, e software que encoraja a mudança de comportamento (ver Anexo 2). Como resultado, as empresas não titulares podem assumir numerosas ações estratégicas para participar da tecnologia de energia em rápido desenvolvimento e dos mercados de clientes.
Para começar, pergunte-se se você pode fazer parte do jogo em mudança. Que capacidades você tem que poderia ser aplicada aos mercados emergentes da eletricidade?
A resposta pode não ter nada a ver com a tecnologia. Em 2011, a Vivint, uma empresa de segurança doméstica de 15 anos, baseada em Utah que utilizou uma força de vendas direta móvel, decidiu entrar no negócio solar. Não tinha capacidades demonstradas na instalação de painéis solares. No entanto, demonstrou capacidades na gestão da logística, treinamento e compensação de um vasto exército de vendedores de porta a porta. Na primavera de 2014, quando a empresa realizou uma oferta pública inicial bem sucedida avaliando-a em US $ 1,3 bilhão, seus vendedores haviam persuadido 22 mil proprietários a colocar painéis solares em seus telhados. E até maio de 2015, instalou painéis com capacidade de geração de 274 megawatts e mdash; igual a uma planta de tamanho utilitário.
As empresas de engenharia e tecnologia, como a General Electric e a Siemens, têm sido jogadores importantes como fornecedores de equipamentos em segmentos de maior escala do mercado de energia distribuída. Mas o crescimento e a extensão da energia distribuída estão desfocando os limites entre essas empresas e o setor de energia elétrica, tanto a nível individual como ao nível da comunidade. Por exemplo, a Siemens trabalhou em um projeto com o Parker Ranch, uma grande operação agrícola no Havaí, que está construindo uma poderosa microgrid como parte de um esforço para reduzir os custos operacionais.
Em uma comunidade de energia distribuída com sua própria grade ou micrografia, as empresas que não sejam utilitários de energia podem desempenhar um papel de gerenciamento de energia ou dados. Novos participantes no mercado do centro de dados estão juntando ofertas de produtos e serviços que são tanto sobre o mundo do poder quanto sobre o mundo dos dados. Por exemplo, a empresa respaldada pela U. K. private equity & ndash, a Hydro66, oferece espaço para data centers no norte da Suécia, que é naturalmente legal e próximo de fontes de energia hidrelétrica. A Opower, uma empresa com sede nos EUA, usou grandes análises de dados, computação em nuvem e insights sobre a economia comportamental para criar soluções de faturamento e comunicações eficientes em termos de eficiência que são usadas por mais de 90 utilitários com 32 milhões de clientes combinados.
Uma área significativa de convergência é entre o carro elétrico e os setores de armazenamento e produção de energia. Elon Musk, o fundador da Tesla e um dos fundadores da Solar City, está na junção desses esforços. A Tesla está usando a experiência e a escala que construiu na construção de baterias de automóveis avançadas para oferecer um novo produto de armazenamento de energia doméstico chamado Powerwall, que pode armazenar o excesso de eletricidade produzido por painéis solares, além de fornecer energia de backup.
Tais soluções de sistemas têm um futuro brilhante, tanto para os operadores históricos como para os recém-chegados. A noção de cidades inteligentes baseia-se em grande medida na combinação de tecnologia digital com fontes de energia eficientes e renováveis, por um lado, com planejamento urbano e construção, por outro; o resultado deve ser aumentar a qualidade de vida das pessoas com novas formas de transporte e melhores serviços de saúde, água e gerenciamento de resíduos. Por exemplo, tecnologias como veículos elétricos em combinação com aplicativos da Internet fornecem as bases para novos sistemas de transporte em áreas metropolitanas, incluindo carros sem excitadores. De acordo com nossa Pesquisa Global P & U 2015, as cidades e comunidades inteligentes terão um papel cada vez mais importante na próxima década.
Estratégias para Participantes e Clientes.
As empresas que usam grandes quantidades de eletricidade agora têm uma ampla gama de opções se quiserem buscar oportunidades no mercado em desenvolvimento.
&touro; Torne-se um produtor. O mercado de energia distribuída permite que todos os tipos de jogadores gerem e vendam energia. A IKEA colocou painéis solares no topo de praticamente todas as lojas dos EUA. Waste Management, o maior colector de lixo nos EUA, encontrou formas de influenciar a produção de eletricidade. Ao capturar o metano lançado em 130 aterros sanitários em todo o país e aproveitá-lo para produzir eletricidade no local, a Gestão de Resíduos tornou-se um produtor significativo do que a Agência de Proteção Ambiental dos EUA define como energia renovável e mdash; Sua capacidade de geração, em cerca de 500 megawatts, pode fornecer eletricidade para cerca de 400 mil lares. In addition to using or selling the electricity, Waste Management has turned these capabilities into a line of business, as it becomes a project manager and advisor to cities that want to build such systems at their own landfills.
Self-generation has long been a tactic used by intensive energy businesses. For example, Scandinavian building products company Moelven says it has a goal of obtaining at least 95 percent of its energy needs from self-produced wood-chip bioenergy and of taking “an active role in the technological and market development of the bioenergy sector.”
&touro; Look at your own usage. Electricity used to be regarded as an immutable fixed cost. But today, thanks to all the changes we’re seeing, opportunities for savings abound. What was once a cost can quickly transform into a lever for profits and operational excellence.
In the 2015 PwC Global P&U Survey, energy-efficient technologies were singled out as likely to have the biggest impact on the power markets between now and 2030. However, saving energy is only one way to profit from the energy transformation. Shifting demand to periods when energy is more abundant and cheaper is another way for industrial production companies to reduce costs significantly.
Earning money through flexibility of demand, often referred to as advanced demand-side management , is not yet well exploited. That’s because, among other reasons, such flexibility is often not rewarded in the same way as the provision of energy. However, negative load — the term for the swift reduction of electricity use — can, at times, be as valuable to the power system as is the provision of energy. As markets shift from relying on fossil fuels to incorporating more renewable energy such as solar and wind (which are intermittent), markets for flexibility will need to be established to reward the shift of electricity demand.
&touro; Build power use into your brand. One of the unique factors at work in this environment is that for many companies, electricity use has become a part of the brand image. In the emerging world, the kind of power you use — and how you use it — is an integral component of your corporate culture. Power use becomes a way of differentiating yourself and aligning the corporation’s values with those of employees and local communities; it even becomes a form of marketing and advertising. In February 2015, Apple struck an $850 million deal with First Solar, under which the company will purchase the output of a giant solar farm to be constructed in California — enough to power its operations in the state. Doing so was part of Apple’s larger effort to be identified with low-emissions energy and to power all its global data centers with renewable electricity.
A Clear Trajectory.
In a time of upheaval, companies need to see opportunities as much as they need to deal with threats. The energy transformation demands strategic decisions that should have board-level attention.
Although policies and the ultimate shape of markets may be uncertain, the trajectory is clear. To date, concerns over climate change in conjunction with technological innovation have provided the main push for the transformation of the electricity industry. But we believe that as customers become more familiar with the tools at their disposal and as competition brings more compelling offerings, the technological pull will take over.
That means that we are just scratching the surface. The potential for further disruption is immense — but so are the opportunities.
Reprint No. 00355.
Author Profiles:
Norbert Schwieters is a partner in the Düsseldorf office of PwC and the leader of the firm’s global energy practice. Tom Flaherty is a leader in the Dallas office of Strategy&, PwC’s strategy consulting group. He is part of the firm’s power and utilities practice and consults broadly to the electric and gas sectors.
Don Dawson, Earl Simpkins, and Josh Stillman, “Waiting for the Digital Grid,” s+b , Winter 2013: The modernized grid should revolutionize the way electricity is distributed and used, but its potential hasn’t yet been realized. “The Future of Electricity: Attracting Investment to Build Tomorrow’s Electricity Sector” (PDF), World Economic Forum, Jan. 2015: In-depth look at how the electricity sector can become more sustainable and reliable. PwC 18th Annual Global CEO Survey, 2015, “A marketplace without boundaries? Responding to disruption,”: Overview of chief executive attitudes. PwC 2015 Global Power & Utilities Survey: Looks at what is driving the change in the power sector and where it is leading. “Transforming America’s Power Industry: The Investment Challenge 2010–2030” (PDF), Edison Foundation, Nov. 2008: Finds that up to $2 trillion will be needed to build out the power capacity required in the United States. More thought leadership on this topic:
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Electricity trading strategy

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